Agriceres

    Generar Remisiones de Venta (Pre-factura).

    Remisión de Venta: Es un documento que comprueba las cantidades de productos que han salido del inventario y que han sido entregados al cliente sin ser aún facturadas. Agriceres las utiliza como Pre-factura, con la finalidad de que si existen errores se puedan realizar las modificaciones correspondientes antes de Facturar.


    Responsabilidades del personal que genere una "Remisión de Venta":

    • Verificar con el cliente:

    El uso de CFDI.

    El método de pago.

    Forma de Pago.

    Régimen Fiscal Receptor de la constancia de situación fiscal actual del cliente.


    Nota: Cuando la forma de pago es por definir el método de pago siempre debe ser pago en parcialidades y viceversa.


    • Enviar al cliente la pre-factura  por el medio solicitado correo, WhatsApp para que confirme que los datos son correctos de lo contrario realizar las modificaciones correspondientes (solo es posible modificar los datos estadísticos).

    • Después de enviar la remisión al cliente se debe de dar seguimiento para que el cliente confirme si sus datos son correctos en los siguientes 2 dias habiles. No aplica para fines de mes. Ejemplo si se envía una Pre-factura al cliente el 31 de Mayo ese mismo día debe quedar la confirmación de los datos y proceder al timbrado.

    • En envíos por paquetería se debe incluir en las "Observaciones" el número de la guía de envío, así como el domicilio del cliente a donde se envió.


    Importante: Cuando se genera una "Pre-factura" solo es posible modificar los "Datos estadísticos", por lo que es importante siempre solicitar al cliente la constancia de situación fiscal.
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      Remisión a partir de un Pedido (Nota de Entrega).

      La remisión a partir de un pedido (Nota de Entrega), solo es posible cuando la nota de entrega esta a nombre de la razón social a la cual se va a facturar.


      1. Ingresar al módulo de clientes:

      • Dar clic en el icono de Remisiones.


      2. Dar clic en el botón "Altas". 

      • El sistema mostrará por defecto el folio consecutivo, el almacén y la fecha de la remisión.


      3. Activar la casilla de pedido.

      • Dar clic en la casilla "Pedido" para que aparezca el icono de la palomita.

      • Escribir el folio del pedido y presionar "Enter". 

      • El sistema completará automáticamente los datos del cliente, la moneda (cuando corresponda) y los productos.


      4. En el campo de la "Moneda".

      • Se escribe un "1" para pesos

      • Se escribe un "2" para dólares

      • Pero si el sistema muestra una leyenda hay que leer lo que indica y seleccionar la opción correspondiente.

      Para este ejemplo se da clic en el botón "Sí".



      Verificar que los datos del cliente y la moneda sean correctos ya que se bloquearán al capturar los productos. Al no dejar hacer modificaciones se debe cancela con el botón "No" para comenzar de nuevo.


      5. En el apartado de productos.

      • Se confirman los productos y la cantidad dando un "Clic" en la casilla que esta entre la columna "Pedido" y "Remisionado". 

        • Cambiará la cantidad en la columna "Remisionado", lo que indica que se ha confirmado que la cantidad de ese producto es correcta.




      • Verificar que en la columna  "Lista" esté la letra "C".  

      Aplica solo cuando la cantidad de los precios son diferentes a los precios de la cotización y se requieren cambiar.




      • En la columna "Lote/serie/pedimento" dar un "Enter".


      Se despliega la ventana de "Selección de lote/serie y pedimento".

      • A) Seleccionamos el "Serial" dando clic en la casilla de la columna "Sí".

      Importante verificar que cuando se selecciona el serial coincida con la cantidad de productos que se van a remisionar.

      • B) Guardar el serial dando un clic en el botón "Sí".



      Se repite el paso 5 para todos los productos que se entregaron al cliente. 

      6. Verificar que el "Total" de la remisión es correcto.

      • Corresponde con la "Cotización".

      Si el "Total" no corresponde con la "Cotización".
      • Identificar si los precios son los mismos que los de la cotización, de no ser así cambiarlos.
      • Ver si las cantidades del pedido corresponden a las cantidades seleccionadas en "Selección de lote/serie y pedimento".
      • Verificar si en la cotización se aplicó un descuento, se debe aplicar también en la pre-factura.


      7. En la pestaña de "Datos Estadísticos"  activar todas las casillas.

      • Dar un clic en cada casilla "Uso de CFDI", "Forma de Pago", "Método de Pago", "Régimen"; para activarlas.


       


      Seleccionar la información requerida por el cliente:

      • Dar clic en la flecha hacia abajo ubicada del lado derecho del campo "Uso del CFDI", seleccionar la información que indico el cliente.




      Se realiza lo mismo para cada campo, hasta llenar la información proporcionada por el cliente.





      8. En la pestaña de "Observaciones" escribir o dejar sólo:

      • El "Número de cotización".

      • "Nota de entrega". Nota de entrega se abrevia con NE.

      • "Orden de compra".


      En pedidos enviados por paquetería se debe incluir el nombre de la paquetería que entregara, el número de guía y el domicilio al que se mandó el pedido.


       


      9. Verificar la información y guardarla con un clic en el botón "Sí".


      10. En la ventana "Módulo de impresión"
      • Dar clic en el botón "Previo".


      11. En la "Vista Preliminar"

      • Dar clic en el botón "Exportar a PDF".



      12. En la ventana "Opciones de exportación".

      • A) En el campo "Archivo" borrar los datos que están antes del punto ".PDF" escribir "PRE-FACTURA seguido del "Folio" de la pre-factura generada.

      • B) Dar clic en el botón "Exportar" para su posterior envío al cliente ya sea por correo o WhatsApp según nos indique.


       

      Sacar la pre-factura de la carpeta "VSAI".
      • Dar un clic en la carpeta "VSAI"


      En la carpeta "Agricere".
      • A) Dar un clic en el campo "VSAI".
      • B) Dar un clic en la carpeta "Archivos".




      De la lista de opciones:
      • A) "Seleccionar la pre-factura" correspondiente, dar clic derecho.
      • B) De la lista de opciones seleccionar "Copiar" para posteriromente pegar en la carpeta correspondiente de pre-facturas.



      Enviar al cliente ya sea por correo o whatsapp según nos indique el cliente.
      • Comenzar con el saludo y continuar con el número de factura y nota correspondiente así como la descripción de la compra.

      Ejemplo:
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      Remisión Directa.

      1.  Ingresar al módulo de clientes:
      • Dar clic en el icono de Remisiones.


      2. Dar clic en el botón "Altas". 
      • El sistema mostrará por defecto el folio consecutivo, el almacén y la fecha de la remisión.


      3. Capturar el cliente:

      • Identificar la sección del "Cliente" dar un "Enter".


      En la ventana "Busqueda":

      • A) Ingresar el nombre o indicios del mismo.

      • B) Seleccionar el cliente y confirmar con "Enter".


      4. En el campo "Moneda".

      •  Indicar si la remisión será en dólares o pesos.

      • Se escribe 1 para pesos, dar enter.

      • Se escribe 2 para dolares, dar enter.

      En este ejemplo el cliente indico que la moneda seria "Dolares".


      Verificar que los datos del cliente y la moneda sean correctos ya que se bloquearán al capturar los productos. Al no dejar hacer modificaciones se debe cancela con el botón "No" para comenzar de nuevo.


      5. Proceder a capturar los productos.

      • Posicionarse en la casilla de la columna "Clave" y presionar "Enter". 



      En la ventana "Búsqueda".

      • A) Escribir el "Nombre" "Indicios del nombre" o la "Clave" del producto.

      • B) "Seleccionar" el producto deseado de la lista desplegada y dar "Enter".



      • En la columna "Remisionado", ingresar la cantidad.



      • En la columna "Lista", ingresar "c".

      Aplica solo cuando la cantidad de los precios son diferentes a los precios de la cotización y se requieren cambiar. 


      • En la columna  "Lote/serie/pedimento" dar un "Enter". 


      Se despliega la ventana de "Selección de lote/serie y pedimento".

      • A) Seleccionar el "Serial" dando clic en la casilla de la columna "Sí".

      Importante verificar que cuando se selecciona el serial coincida con la cantidad de productos que se van a remisionar.

      • B) Guardamos el serial dando un clic en el botón "Sí".




      Se repite el paso 5 para todos los productos que se entregarón al cliente.

      Verificar que el "Total" de la remisión es correcto.
      • Corresponde con la "Cotización".

      Si el "Total" no corresponde con la "Cotización".
      • Identificar si los precios son los mismos que los de la cotización, de no ser así cambiarlos.
      • Ver si las cantidades del pedido corresponden a las cantidades seleccionadas en "Selección de lote/serie y pedimento".
      • Verificar si en la cotización se aplicó un descuento, se debe aplicar también en la pre-factura.



      6. En la pestaña de "Datos Estadísticos":

      Activar todas las casillas "Uso del CFDI", "Forma de pago", "Metodo de pago", "Regimen fiscal receptor", dando un clic en cada casilla.




      • Seleccionar la información indicada por el cliente dando clic en la flecha que está hacia abajo del lado derecho del campo "Uso de CFDI".


      Se realiza lo mismo para cada campo, hasta llenar la información proporcionada por el cliente.



      7. En la pestaña "Observaciones":

      • Escribir el "Número de Cotización".

      • El "Número de la Orden de Compra".

      • La "El Folio de la Nota de Entrega". Nota de entrega se abrevia con "NE"


      8. Guardar la información con clic en el botón "Sí" .


      9. En la ventana "Módulo de impresión"
      • Dar clic en el botón "Previo".




      10. En la "Vista Preliminar"
      • Dar clic en el botón "Exportar a PDF".




      11. En la ventana "Opciones de exportación".

      • A) En el campo "Archivo" borrar los datos que estan antes del punto ".PDF" escribir "PRE-FACTURA" seguido del "Folio" de la pre-factura generada.

      • B) Dar clic en el botón "Exportar" para su posterior envio al cliente ya sea por correo o WhatsApp según nos indique.




      Sacar la pre-factura de la carpeta "VSAI".
      • Dar un clic en la carpeta "VSAI"



      En la carpeta "Agricere".
      • A) Dar un clic en el campo "VSAI".
      • B) Dar un clic en la carpeta "Archivos".





      De la lista de opciones:
      • A) "Seleccionar la pre-factura" correspondiente, dar clic derecho.
      • B) De la lista de opciones seleccionar "Copiar" para posteriromente pegar en la carpeta correspondiente de pre-facturas.




      Enviar al cliente ya sea por correo o whatsapp según nos indique el cliente.
      • Comenzar con el saludo y continuar con el número de factura y nota correspondiente así como la descripción de la compra.

      Ejemplo:
       

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      Editar datos estadísticos.

      Ingresar al modulo "Clientes" con un clic.
      • En el icono "Remisiones" dar un clic.




      En el botón "Buscar" dar un clic.



      Al desplegarse la ventana de "Busqueda"
      • A) En el campo de busqueda: Escribir el "Folio" de la "Pre-factura".
      • B) En el campo "En" verificar que este en "Número de remisión". Y dar un enter.




      Al mostrarse la "Remisión".
      • Ingresar a la pestaña de "Datos estadísticos" con un clic.




      Para cambiar cualquier "Dato estadístico".
      • Dar un clic en el botón "Editar".



      Cambiar los "Datos estadísticos" de interes.
      • A) Haga clic en la "Flecha hacia abajo" ubicada a la derecha del dato estadístico que desea cambiar. Al desplegarse la lista de opciones, seleccione el dato estadístico por el que lo va a cambiar y haga clic.
      • B) Confirme y guarde los cambios haciendo clic en el botón "Sí".

      Para este ejemplo: Se modifico el "Regimen fiscal receptor" de "601" al  "622".



      Se mostraran las modificaciones realizadas.

    4. 4

      Descuento en Pre-factura.

      Aplica cuando se nos aprueba un descuento por parte de Gerencia General.

      Se tienen dos tipos de descuentos: