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    PROC-014 Cómo elaborar cotizaciones de refacciones en Alpha ERP

    Cómo elaborar cotizaciones de refacciones a los clientes.
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      Alta de una nueva Cotización

      1.Accede al sistema
      Inicia sesión en el Sistema Alpha ERP utilizando tu número de usuario. Más info aquí.

      2. Módulo Clientes, haz clic sobre el ícono Cotizaciones.


      3.- Presiona el botón Altas.


      4.-       Selecciona la casilla enfrente de Cliente y presiona Enter. 

      5.- Escribe parte del nombre del cliente y elígelo de la lista.

      6.- En la casilla Moneda escribe 1 para cotizar en pesos mexicanos, 2 para cotizar en dólares. Presiona Enter.

      • Nota: Una vez que selecciones el ciente y la moneda, estas casillas se bloquearán. Si necesitas hacer cambios, deberás comenzar de nuevo. Para detener el alta de la cotización presiona el botón No y vuelve a empezar. 

      7.- En la casilla Clave puedes colocar directamente el código de la refacción, o presionar Enter, para abrir la ventana de búsqueda.

      En la ventana de búsqueda, escribe parte del código o palabras clave del producto. Luego, selecciona el código deseado haciendo doble clic.

      8.- En la columna Cantidad escribe la cantidad requerida y presiona Enter o Tab.

      9.- En la columna Lista escribe 1 para usar el precio de la lista (Lista 1) o coloca la letra C para ingresar el precio manualmente. 


      Si seleccionaste C, presiona Enter o Tab, y escribe el precio en la columna Precio. 

       Repetir los pasos hasta completar todos los productos solicitados por el cliente. 

      10.- Coloca observaciones por partida
      Si el caso lo requiere, puedes colocar observaciones en cada una de las partidas. Después de colocar el precio, presiona Enter o Tab para escribirlas.

      10.- Observaciones generales
      Después de ingresar todos los productos, incluye observaciones generales para toda la cotización.

      En la parte inferior de la cotización selecciona la pestaña horizontal Observaciones y la pestaña vertical Generales. Escribe en ese apartado tus observaciones.

      11. Guarda la cotización
      Para guardar la cotización en el sistema presiona el botón Sí.

      12.- Esta ventana solo indica que el folio en cuestión ya fue usado. Presiona Sí, para obtener el siguiente folio disponible.

      13.- En la ventana de impresión, presiona el botón Previo para continuar.

      14.- Presiona el botón PDF para continuar. 

      15.- Cambia el nombre del archivo antes de guardar. 
      Selecciona la última parte del nombre cotizav_20201216_ y modifícalo por el número de tu cotización, en este caso 2555. Esto te ayudará para localizar la cotización en este momento y en el futuro. 


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      Disponer de la cotización en PDF

      Tu cotización, una vez exportada en PDF. se guardará en la carpeta VSAI>archivos necesitas copiarla de esa carpeta y pegarla en tu escritorio para disponer de ella. 

      1.- Cierra todo
      Se abrirá una ventana del lector de PDF que no permite imprimir correctamente. Simplemente ciérrala. 


      Cierra la previsualización de la cotización.


      Sal de la ventana de impresión.


      Sal de la ventana de cotizaciones


      Minimiza la aplicación de ALPHA ERP


      2.- Abre el VSAI
      Despliega el menú lateral de RemoteApp y abre el VSAI.
       

      En la carpeta del VSAI da click en la ruta en el apartado VSAI.

      Abre con doble clic la carpeta archivos. 


      El archivo estará entre los primeros de la lista. Cópialo y pégalo en tu escritorio. Nota: La función de arrastrar no funciona.


      3.- Envía o imprime tu cotización.
      Cuando la cotización esté en tu escritorio, arrástrala a WhatsApp o al correo electrónico para enviársela a tu cliente, o ábrela para imprimirla. Después, elimínala, ya que está respaldada en el sistema Alpha ERP y en la carpeta VSAI, por lo que no es necesario conservarla en tu ordenador.