En la pagina de inicio del CRM se realizará la búsqueda del prospecto o cliente. 

Pasos:
1. Seleccionar "Buscar".
2. Ingresar el nombre del prospecto o cliente.
3. Seleccionar "Buscar" o "Enter"
4. Seleccionar el prospecto o cliente al que nos interesa crear una oportunidad (cotización).

1. Seleccionar "Ver información".

En la cuenta del prospecto o cliente se debe de seleccionar:
"Crear oportunidad"

A Continuación se muestra los campos que deben ser llenados para la creación de la cotización. 
1. Fase: cotizado.
2. Linea: Lista de Precios de Máquinas
3. Cierre estimado: seleccionar día aproximado de fecha de cierre de la cotización. 4. Certeza: seleccionar opción de probabilidad que la cotización sea aprobado o no por el prospecto o cliente.
5.Terminado el llenado de información seleccionar "Crear documento"

Pasos para crear documento de cotización:

1. Seleccionar el documento que vamos a crear  "Cotización_maquinaria"
2. Seleccionar "Aceptar"

Los documentos que podemos crear para una cotización son los siguientes:

1. Cotización_descuento_maquinaria - este documento  se usara en caso que a un cliente o prospecto se le aplique un descuento en generar a una o varias maquinas. 
2. Cotización_maquinaria - este documento nos generara la cotización para maquinarias.
3. Cotización_refacciones - este documento nos generara la cotización para refacciones.

nota: los documentos utilizados actualmente en el proceso para realizar una cotización solo han sido "Cotización_descuento_maquinaria", "Cotización_maquinaria".

A Cada cotización se le Asigna un folio,
los pasos para asignar un folio son los siguientes:
1.seleccionar "sugerir".
2.cuando ya se tenga un folio se selecciona  "aceptar".

Pasos para la Selección de Productos Para cotizar.

1. Artículo: colocar el código del producto que se va a cotizar.
2. Lista: Maquinaria (USD)
3. Agregar: seleccionar agregar, esta opción agregara el producto al documento
4, Aceptar: dará por finalizado el documento.

nota: si se desean agregar uno o mas productos realizar las mismas acciones, antes de seleccionar Aceptar.

Antes de guardar o agregar el documento para generar la cotización es importante colocar en el campo "Concepto" el numero de folio y el nombre de la maquinaria que se cotizo, para tener mayor control.

1. Concepto. "Cotización - Folio - 0000 -ROTOCULTOR ENT. G35-230 C/ RODILLO PACKER Y CARDAN"
2. selecciona "Agregar"

Esta ventana nos muestra que ya ha sido creado el documento, al termino de la creación de la cotización debe ser revisada que  los datos sean los correctos.

los pasos son los siguientes:

1. seleccionar" Ver documento ", revisar que los datos sean correctos.
2. seleccionar opción "Descargar"
3. Enviar la cotización realizada al Gerente de ventas (Sr Omar Zanga), el envió se realiza por medio de la aplicación WhastApp, en el grupo de CRM. 
4. después de aprobada la cotización enviarla por correo electrónico. 

Cuando la cotización sea aprobado por el Gerente de ventas se envía vía correo electrónico a través del mismo sistema de CRM.

Es importante saber que debemos estar en la cuenta del prospecto o cliente.

Pasos para el envió de la cotización. .

1. Ubicar e ir al Apartado Oportunidades.
2. Seleccionar la cotización que se desea enviar por correo al prospecto o cliente.

Al seleccionar la oportunidad que nos interesa enviar al prospecto o cliente esta nos mandara a otra ventana que es "Datos de la Oportunidad"


3. Ubicar el apartado "Archivos adjuntos"
4. Ubicarnos en el icono de tres puntos, se encuentra en el lado derecho de la OPORTUNIDAD (cotización) que sera enviada por correo.
5. Seleccionar "Enviar por correo", esta opción nos llevara al apartado del cuerpo del correo.

1. Seleccionar la plantilla que se va ingresar en el correo, plantilla "Agradecimiento - prospecto"
2. Seleccionar la opción "Enviar"

Se llama al cliente para confirmar que ha recibido la cotización solicitada.