Suppliers

    7. Računi (Invoices)

    Namen/cilj:

    • Postopek potrjevanja računa na portalu limeX.
    Račun za opravljene projekte potrdite v limeXu med 3. in 10. v mesecu. Če račun do desetega v mesecu ni potrjen, je vnovično potrjevanje mogoče šele naslednji mesec med 3. in 10. v mesecu. Plačilo se tako zamakne za 1 mesec. V skladu z našo politiko poslovanja je treba račun potrditi v sistemu najpozneje v roku 3 mesecev od meseca, v katerem je bila storitev opravljena. Po preteku tega roka je plačilo nično.

    Vsi podatki na računu v limeXu se morajo ujemati s podatki na vašem računu. 

    Potrjeni račun v limeXu velja kot originalni račun.

    OPOMBA:
    Priporočamo naslednje spletne brskalnike: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox.
    Preverite, ali so pojavna okna omogočena.
    1. 1

      Kliknite Not submitted in nato kliknite osnutek računa.

      1. Na namizju pod Invoices kliknite Not submitted.

      2. Spodaj se prikaže osnutek računa. Kliknite na številko osnutka računa.
    2. 2

      Vpišite svojo številko računa in po potrebi spremenite datum izdaje računa.

      3. Pod My invoice number zabeležite svojo številko računa.

      4. Pri Invoice date po potrebi spremenite datum izdaje računa, ki se mora ujemati z datumom na vašem računu.
    3. 3

      Preverite specifikacijo projektov in končni znesek računa.

      5. Preverite specifikacijo računa na osnovi prejetih naročilnic za opravljeno storitev.

      6. Preverite končni znesek.
    4. 4

      Kliknite Save.

      7. Desno spodaj s klikom na Save shranite spremembe.

    5. 5

      Kliknite Print invoice in nato Submit invoice for approval.

      8. Kliknite Print invoice, da se ustvari PDF račun.

      9. Kliknite Submit invoice for approval. Račun je tako potrjen in poslan v finančno službo.
    6. 6

      Leemetina finančna služba v nekaj dneh likvidira prejeti račun.

      10. Na namizju pod Invoices se s klikom na Outstanding - Cleared for payment prikaže potrjeni račun.
    7. 7

      Preverjanje izdanih/neplačanih računov.

      V osnovnem oknu lahko vedno vidite svoje račune in njihovo stanje. (All – vsi računi, Not submitted – računi, ki še niso bili potrjeni z vaše strani, Submitted for approval – računi, ki čakajo na našo potrditev, Outstanding – računi, ki so v čakalni vrsti za plačilo).


      Vse svoje račune lahko pregledujete v osnovnem meniju pod Invoices - Invoice search. Možno je zbirati med raznimi filtri za prikaz računov pod različnimi statusi in v različnih obdobjih. Primer: